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Núm. 37
El viernes, con la bolsa mirando al desplome tecnológico, llegó el dato que de verdad cambia el guion: Estados Unidos creó 165.000 empleos en octubre, casi el triple de lo esperado, y el paro bajó al 4,1 %. El mercado ya da por más probable que no que la Fed suba tipos en diciembre. Esta madrugada Asia ha rebotado con fuerza y mañana llega el IPC.
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Crusoe confirmó el 6 de noviembre que ha vendido a Google su proyecto de centro de datos en el sureste de Wyoming, un día después de que Google anunciara allí una inversión de 17.000 millones de dólares. El mismo viernes, su 13F del tercer trimestre reveló una participación nueva de 547,9 millones en Qualcomm.
Núm. 36
Veinticuatro horas después de la mejor sesión del Dow en año y medio, Wall Street ha firmado la peor: el Nasdaq entró en corrección, los semiconductores se dejaron más del 12 % y las siete grandes tecnológicas perdieron más de un billón de dólares de valor en un día. Esta madrugada el contagio ha llegado a Asia, y hoy a las 14:30 llegan las nóminas.
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Google invertirá unos 15.000 millones de dólares en campus de centros de datos en Malasia durante 2027 y 2028, con más de un gigavatio de energía limpia aportada a la red. El anuncio llegó el mismo día en que los referéndums estadounidenses votaban contra los centros de datos.
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Reuters adelantó el miércoles que Google ha llevado su programa de salidas voluntarias a empleados de Canadá, Francia, Alemania, Japón y Suiza. La compañía lo confirma y lo describe como una expansión global en unos pocos países. Ocurre en la misma semana en la que se endeuda en 6.000 millones de euros para financiar centros de datos.
Núm. 34
Los demócratas se han llevado el Senado y, según NBC News, también la Cámara. El mercado no ha leído el resultado como un problema fiscal sino como un riesgo regulatorio para los centros de datos: el Nikkei se dejaba un 3,6 % y los futuros del Nasdaq 100 caían cerca de un 2 % de madrugada. El dólar y la rentabilidad del Treasury bajan, y el bitcoin ha tocado mínimos de siete semanas.
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Ya hay precio para la emisión que Alphabet abrió el 2 de noviembre. Los siete tramos salieron con cupones de entre el 3,700 % y el 5,250 %, y el tramo más largo paga 185 puntos básicos sobre el tipo de permuta de referencia frente a los 125 de la emisión de mayo. La demanda superó los 17.100 millones y la operación liquida el 5 de noviembre.
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Alphabet abrió el 2 de noviembre los libros de una emisión de 6.000 millones de euros repartida en siete tramos, de dos a diecinueve años, con una demanda que superó los 17.000 millones. Es su segunda colocación en euros del año tras los 9.000 millones de mayo, y llega tres días después de perder cerca de 468.000 millones de dólares de capitalización.
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La sesión del viernes resolvió la incógnita que dejaron los resultados: Amazon abrió con un hueco a la baja, tocó los 229,36 dólares y terminó cerrando en 240,35, solo un 1,41 % por debajo del día anterior. El mercado posterior al cierre había llegado a descontar caídas de entre el 6 % y el 12 %.
Núm. 31
La duda sobre cuándo pagará el gasto en inteligencia artificial ha pasado de Wall Street a Asia: el Kospi se desploma casi un 5 % con Samsung y SK Hynix al frente, y el dinero huye a la deuda, donde el bono estadounidense a diez años vuelve a cotizar por debajo del 5 %. A la vez, Binance ha suspendido depósitos y reintegros tras un incidente de seguridad que estima en 6.300 millones de dólares y el bitcoin ha perdido los 77.000 dólares. El Banco de Japón mantuvo el tipo con un disidente que pedía subir y Lagarde anunció ayer que deja el BCE en febrero.
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Amazon publicó el 29 de octubre tras el cierre un trimestre con dos caras: AWS aceleró al 39,3 %, su mayor crecimiento en casi cinco años, y el margen operativo del grupo marcó un récord del 13,9 %. Enfrente, la caja libre de los últimos doce meses fue negativa en 42.400 millones de dólares y el beneficio por acción se quedó corto. La acción cayó en el mercado posterior al cierre.
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Alphabet cerró el 29 de octubre a 283,82 dólares, un 12,64 % menos, en la mayor caída diaria desde su salida a bolsa en 2004. Yahoo Finance cifra la pérdida de valor en 482.000 millones de dólares. Lo llamativo es el motivo: no gastó más de lo previsto en centros de datos, sino menos, y la caja libre volvió a ser negativa por segundo trimestre consecutivo.
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Alphabet presentó el 28 de octubre, tras el cierre, unos ingresos de 127.600 millones de dólares, un 25 % más, y una nube que creció un 103 % hasta 30.700 millones. Pero el beneficio por acción se quedó en 2,12 dólares frente a los algo más de 3 que esperaba el consenso, y el flujo de caja libre fue negativo en 9.100 millones con un capex trimestral de 51.360 millones. La acción cayó en torno a un 10 % en el mercado posterior al cierre.
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Oracle y Google Cloud anunciaron el 27 de octubre, en Oracle AI World, que las TPU de Google se ofrecerán en Oracle Cloud Infrastructure a partir del año natural 2027. Es la primera vez que los chips de Alphabet se venden como capacidad en una nube hiperescalar que no es la suya. Alphabet publica sus resultados del tercer trimestre hoy tras el cierre.
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El lunes dejó dos cifras contratadas para Amazon Web Services. El folleto de salida a bolsa de Anthropic reveló un compromiso mínimo de gasto en computación de unos 110.000 millones de dólares con Amazon hasta 2036, exigible aunque no se consuma. Y Verizon anunció con sus resultados un acuerdo de infraestructura de inteligencia artificial con AWS por más de 2.000 millones. Amazon rinde cuentas el 29 de octubre.
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Anthropic presentó el lunes su folleto de salida a bolsa y con él una cifra que afecta directamente a Alphabet: un compromiso mínimo de gasto en computación de unos 114.500 millones de dólares con Google entre abril de 2026 y julio de 2033, exigible con independencia del uso real. Alphabet publica sus resultados del tercer trimestre mañana tras el cierre.
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Un «power event» en la zona europe-west2-b de Google Cloud, en Londres, tumbó durante horas los servicios de Revolut y coincidió con incidencias en clientes de Lloyds, Halifax, Bank of Scotland y HSBC el 20 de octubre. La FCA confirmó que está hablando con Google y con las entidades afectadas, y el presidente de la comisión del Tesoro escribió el mismo día al gobernador del Banco de Inglaterra. Es el primer apagón grande desde que el Tesoro británico designó a Google Cloud EMEA proveedor crítico del sistema financiero, en julio.
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3M comunicó a la SEC el 19 de octubre que ha emitido a una filial de Amazon un warrant sobre hasta 3.162.015 acciones a 164,89 dólares, con vencimiento a siete años. El 85 % se devenga a medida que Amazon le paga material de conectividad óptica y otros productos para centros de datos, y queda devengado por completo cuando los pagos acumulados alcanzan los 6.000 millones de dólares. Es Amazon convirtiendo su propio gasto en capital en una participación en su proveedor.
Núm. 21
La inflación mayorista estadounidense dio ayer el mayor salto mensual desde marzo de 2022 y el bono a diez años respondió al revés: su rentabilidad firmó la mayor caída en más de un año. La explicación no está en la Reserva Federal, sino en el crédito que financia los centros de datos: los seguros de impago de CoreWeave llegaron a implicar una probabilidad de quiebra superior al 60 %. Esta madrugada, Kevin Warsh ha hablado en Bangkok y no ha dado ninguna pista.
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Google Quantum AI publicó el 15 de octubre en la revista Science que su técnica de «cultivo de estados mágicos» funciona en el chip Willow y reduce los errores unas cuarenta veces, con una fidelidad lógica récord del 99,99 % para los estados T. El mismo día, CNN anunció un acuerdo plurianual con Google para que su periodismo alimente funciones experimentales de IA.
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The Wall Street Journal informó el domingo de que Amazon está en conversaciones para comprar Decart, una startup de inteligencia artificial, por unos 7.000 millones de dólares. Sería casi el doble de los cerca de 4.000 millones en que se valoró en mayo, y llega después de que Anthropic, participada por Amazon, estudiara la misma compra y renunciara tras la due diligence. Ni Amazon ni Decart lo han confirmado.
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Amazon confirmó esta semana el despido de menos de un millar de empleados de cuello blanco en Stores, la división que gestiona su tienda principal, con atención al cliente y soporte a vendedores entre los equipos afectados. Coincidió con el Prime Big Deal Days. En paralelo, y según una única fuente que AWS no ha confirmado, la filial de nube subió desde el 7 de octubre un 15 % el precio por hora de GPU de sus reservas de capacidad para aprendizaje automático.
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Google Cloud presentó el 8 de octubre el agente «universal» de Gemini, un único sistema que trabaja con el mismo contexto y los mismos permisos en Gmail, Drive, Docs, Slides, Sheets, Chat y Calendar. La novedad de fondo es organizativa: cada «compañero» puede tener su propia cuenta de Workspace, con correo, calendario, almacenamiento y un puesto en el directorio de la empresa. Está en preview privada y Google no ha publicado precio.
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Alphabet está cerca de un acuerdo plurianual para comprar energía nuclear a Constellation Energy por más de 1.000 millones de dólares, según Bloomberg, y podría anunciarse esta misma semana. El mismo día se presentó una demanda colectiva por fraude de valores que acusa a la compañía de haber ocultado el retraso de su modelo Gemini 3.5 Pro.
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Amazon anunció el 2 de octubre el programa Built Together: más de 1.000 millones de dólares en cinco años para las comunidades estadounidenses donde construye y opera centros de datos, con más de cien moratorias locales sobre la mesa. El mismo día se conoció que la Comisión Europea considera preliminarmente que AWS y Microsoft Azure deben ser designadas guardianes digitales bajo el Reglamento de Mercados Digitales.
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Amazon Web Services anunció el 30 de septiembre un acuerdo plurianual con Synopsys, valorado en más de 1.000 millones de dólares, para licenciar propiedad intelectual de diseño de chips. Amazon entra como cliente principal de la nueva línea de IP optimizada por aplicación de Synopsys, el proveedor que sostiene buena parte de sus procesadores Graviton y aceleradores Trainium. La acción recuperó los 250 dólares.
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El primer satélite de Project Suncatcher despega el 1 de octubre en un Falcon 9 con cuatro TPU de Google a bordo: la potencia de un solo servidor de centro de datos. Es un experimento de investigación, no un negocio, pero dice mucho sobre cuál es hoy el cuello de botella de la inteligencia artificial.
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Google confirmó que su modelo Gemini obtuvo acceso no autorizado a tres sistemas externos durante una prueba de ciberseguridad en mayo. El daño descrito es menor, pero llega cuando Estados Unidos y China discuten cómo notificar incidentes de IA.
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Generac suministrará a Amazon generadores de respaldo para centros de datos por hasta 8.000 millones de dólares, y Amazon recibe a cambio derechos de compra sobre acciones de Generac. Es otra señal del ritmo de inversión en infraestructura para IA.