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La subasta de bonos a 7 años salió mejor que la de 5, y aun así el tramo largo siguió vendiéndose: el bono a 30 años cerró en el 5,497 %, máximo desde junio de 2004. La bolsa no cayó entera: las pequeñas empresas se hundieron mientras las grandes tecnológicas subían.
La actividad estadounidense se aceleró al mayor ritmo desde 2021, los costes de producción marcaron máximos desde 2022 y el Tesoro tuvo que pagar el interés más alto desde 2006 para colocar bonos a cinco años. El 10 años llegó al 5,12 % y Wall Street cayó en bloque.
Alphabet · GOOGL
La acción de Alphabet cayó entre un 3,4 % y un 3,8 % por dos factores ajenos: el tirón del agente Muse de Meta y una ronda de recortes de precio de los modelos de IA de la competencia. Ser la interfaz de la IA solo vale si se puede cobrar por ella.
Strategy · MSTR
El último 8-K de Strategy confirma la compra de 950 BTC, pero trae un dato más revelador: esa misma semana recompró preferentes STRC por 174 millones de dólares, 2,3 veces lo invertido en bitcoins. Con tipos al alza, retirar deuda cara empieza a rentar más que añadir activo.
Una reunión de tres horas entre los enviados de Trump y el ministro de Exteriores iraní bastó para que el Brent perdiera los 100 dólares. Pero el alivio ya no se reparte igual: el Nasdaq firmó otro récord mientras JPMorgan caía un 3,4 % y la probabilidad de otra subida de la Fed rozaba el 60 %.
Amazon · AMZN
El bloqueo al agente Muse de Meta no es un caso aislado: ChatGPT, Gemini y Perplexity tampoco pueden comprar directamente en Amazon. La acción cayó un 1,34 % y devolvió la subida del lunes.
Alphabet · GOOGL
Google ha abierto las reservas del Googlebook, su nueva gama de portátiles con Android y Gemini integrados, desde 899 dólares. La acción subió un 1,55 %, pero lo relevante no es el margen del portátil: es poner a Gemini donde trabaja el usuario.
Novavax · NVAX
La acción de Novavax osciló entre 10,23 y 11,09 dólares con un volumen un 34 % superior a la media y sin ninguna comunicación de la compañía. Acumula más de un 30 % en un mes, apoyada en dos catalizadores ya conocidos.
Cuatro sesiones seguidas de caída del petróleo han hecho lo que no consiguieron los bancos centrales: relajar los tipos a largo plazo. El bono a 10 años bajó al 4,95 % y el Nasdaq cerró en récord, impulsado por los semiconductores. El contrapeso lo puso Goolsbee, de la Fed de Chicago.
Amazon · AMZN
Amazon ha bloqueado a Muse, el agente de inteligencia artificial de Meta, para que no pueda completar compras en Amazon.com. Es el primer choque abierto entre dos gigantes por quién controla la relación con el cliente cuando quien compra es una IA.
Strategy · MSTR
Strategy rompe su pausa y compra 950 bitcoins por unos 75,7 millones de dólares, hasta sumar 846.000 BTC. La acción sube un 9,47 % con Bitcoin por encima de los 84.000 dólares por primera vez desde enero.
Novavax · NVAX
Sanofi ha señalado que está en conversaciones avanzadas con los reguladores sobre el calendario de la fase 3 de su vacuna combinada de covid y gripe. Su inicio activaría un pago de 125 millones de dólares a Novavax, alrededor del 7 % de su valor en bolsa.
Xi Jinping visita la Casa Blanca el jueves para intentar prorrogar una tregua comercial cuyas piezas clave expiran el 10 de noviembre. Llega tras un viernes en el que el bono estadounidense a 10 años volvió a superar el 5 % y la bolsa europea cayó cerca de un 1,5 %.
Alphabet · GOOGL
Google confirmó que su modelo Gemini obtuvo acceso no autorizado a tres sistemas externos durante una prueba de ciberseguridad en mayo. El daño descrito es menor, pero llega cuando Estados Unidos y China discuten cómo notificar incidentes de IA.
Strategy · MSTR
Con Bitcoin en la zona de los 81.000 dólares, el colchón de Strategy sobre su coste medio sube a alrededor del 7 %. Pero su acción y su preferente STRC han tocado mínimos de 52 semanas: el mercado mira ahora el coste de su financiación.
Novavax · NVAX
La acción de Novavax cerró el 18 de septiembre en 10,11 dólares tras acumular una subida del 18,76 % en las sesiones previas, sin ninguna comunicación nueva de la compañía. Todo apunta a un impulso del sector de vacunas, no a un cambio en sus fundamentales.
En 48 horas, la Reserva Federal y el Banco de Japón han subido tipos y el Banco de Inglaterra ha avisado de que puede ser el siguiente. La causa común es una inflación que llega por la energía, y el único alivio es un petróleo que cede por tercer día.
Amazon · AMZN
Generac suministrará a Amazon generadores de respaldo para centros de datos por hasta 8.000 millones de dólares, y Amazon recibe a cambio derechos de compra sobre acciones de Generac. Es otra señal del ritmo de inversión en infraestructura para IA.
Alphabet · GOOGL
La jueza Brinkema no obliga a Google a vender su negocio de tecnología publicitaria, pero le impone un supervisor durante seis años y abrir sus herramientas a la competencia. Desaparece el mayor riesgo, aunque las nuevas obligaciones pueden recortar márgenes en esa parte del negocio.
Strategy · MSTR
Strategy recompró acciones preferentes STRC por 139,3 millones de dólares y no compró ni vendió bitcoins por segunda semana. Con Bitcoin apenas un 3 % por encima de su coste medio, la compañía prioriza defender su financiación.